Нефтесервисная компания «Новые технологии» (рейтинги АКРА/Эксперт РА: A-(RU)/ruBBB+) успешно закрыла книгу по новому 5-пятилетнему выпуску НовТехнБ2 на 1 млрд руб.

Первоначальный диапазон по полугодовому купону маркетировался на уровне 13,00-13,50% (YTP 13,42-13,96%) с дюрацией 2,6 года. Финальный ориентир: 12,65% (YTP 13,05%). Таким образом, с нижнего ориентира ставка купона была понижена на 35 б. п., что составило спред в 100 б. п. к peer-кривой выпусков облигаций эмитентов с близкими рейтингами.

Так что высокий спрос на первичном рынке 2-го эшелона/ВДО пока сохраняется.

Карта облигаций

Источник: Rusbonds.ru, собственные расчеты

Табл. 1. Параметры Новые технологии-БО-02

Источник: Rusbonds.ru

ООО «Новые технологии» (НТ, бренд: NTLIFT) – крупный производитель различного погружного оборудования для нефтегазовой отрасли (установки электроприводных центробежных насосов (УЭЦН), электродвигатели, устройства для работы с газом и проч.) из г. Чистополь в Татарстане, основанный в 2003 г. Занимает ок. 23% рынка в России. Ключевые клиенты: крупнейшие нефтегазовые компании РФ. Бенефициары: генеральный директор Е. Игнатов (80%) и О. Думлер (20%).

Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): A-(RU)/ruBBB+ с «позитивными» прогнозами

Табл. 2. Ключевые финансовые параметры (РСБУ)